工业富联(601138)股票涨停原因分析 涨停揭秘

涨停分析：手机业\年度旗舰大战\拉开帷幕，产业链有望迎来景气复苏

涨停分析：公司所属行业为：消费电子

涨停分析：1、受益于生成式人工智能等应用对云基础设施需求增加，下游AI服务器需求增长强劲。2024年上半年，云计算收入同比增长60%，其中云服务商收入占比47%，较去年同期提升5个百分点；AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%，收入同比增长超230%。2024年第二季度单季，公司云计算收入占总体收入达55%，云计算收入同比增长超70%，环比增长超30%；AI服务器收入同比增长超270%，环比增长超60%，占整体服务器营收比重提升为46%，占比持续逐季提升；2024年上半年，通用服务器收入亦同比增长16%，复苏力道强劲。 2、报告期内，通信及移动网络设备业务收入实现稳步提升。其中，受益于数据中心AI化及网络升级迭代，该业务板块上半年实现同比高单位数增长，第二季度单季同比增长高达20%，AI服务器相关的400G、800G高速交换机营收同比增长70%。2024年上半年，整体400/800G高速交换机营收年增长30%，800G交换机上半年亦开始出货，公司高速交换机产品组合涵盖Ethernet、Infiniband以及NVLink Switch的多元部署，预计全年可贡献增量。 3、公司是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商，主要业务包含云计算、通信网络及移动网络设备、工业互联网。

涨停分析：2024 年第一季度，在复杂多变的宏观经济以及行业背景下，公司与全球顶尖客户携手，在生成式 AI 端持续发力。报告期内， 公司云计算业务收入占整体收入近五成；AI 服务器占服务器整体收入近四成，AI 服务器收入同比增长近两倍，环比呈现近双位数比率增长。此外，生成式AI 服务器同比增加近三倍，环比亦呈双位数比率增长。第一季度，通用服务器较去年同期实现双位数比率增长，同时实现个位数比率环比增长。

涨停分析：外科技龙头盘后大涨；《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》发布

涨停分析：1、摩根士丹利证券最新报告指出，今年鸿海将拿下苹果2万台AI服务器订单，其中英伟达H100服务器占比高达\n40%-50%。2、 工业富联于2023年开始为客户开发并量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器。1月12日调\n研: 2023年前三季公司整体AI服务器营收，同比呈现双位数高增长，前三季GenAI(CPU+ GPU)服务器营收实现\n翻倍成长，且GenAI服务器连续三季营收呈现倍数增长。3、 23年11月8日，工业富联与英特尔联合发布超流体\n液冷技术。采用超流体液冷技术可以满足超800W TDP的散热需求，可以实现1500W TDP的散热目标。\n

涨停分析：AI服务器制造商戴尔美股大涨31%，服务器需求步入放量期

涨停分析：机器人概念+液冷服务器+消费电子概念

涨停分析：OpenAI发布首个文生视频模型Sora；AI大模型加速迭代，智能算力市场或将持续供不应求

涨停分析：AI服务器+云计算+英伟达。1、公司客户包括微软、谷歌，技术合作伙伴包括英伟达、AMD等，AI服务器跟随头部客户持续升级迭代，服务器毛利率同增25%，2023年开始为客户进行H100&H800服务器的研发量产，云游戏服务器已于3月出货。2、公司网络设备覆盖客户市场份额超75%，23H1高速交换机、高速路由器产品高速成长，分别提升70%、95%。3、2023年8月3日讯台媒讯，英伟达考虑代工伙伴纬创资通集团AI服务器产能不足，取消部分原定交给纬创的订单，转至鸿海集团旗下工业富联生产。 4、公司于2022年5月份跟英伟达进行战略合作，独家设计生产交付其最新的GPU HPC平台。公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上，公司持续扩张服务器产能。5、公司是智能制造及工业互联网解决方案服务商，主要业务包含云计算、通信等，向客户供应的高效运算系统，已应用于ChatGPT。

涨停分析：混合现实

涨停分析：2023中国算力大会累计签署战略合作协议金额达1571亿元，AI大模型引发算力变革，算力股普涨

涨停分析：特斯拉人形机器人亮相门店，“小而精”细分市场站上风口

涨停分析：AI服务器+苹果15+台积电封测六厂启用+英伟达代工。1、2023年7月13日讯，预计iPhone15系列手机将在8月份开始大规模量产，今年的备货量将达到8400万部，较去年iPhone14增长12%。富士康最近已开始大量招聘，每天进厂的人数超过1000人，高峰时达到每天上万人。2、2023年6月8日台积电先进封测六厂正式启用，CoWoS产能提升有望缓解AI GPU供给受限现状（6日报道英伟达等HPC客户订单旺盛导致台积电先进封装CoWoS产能吃紧）。3、公司于2022年5月份跟英伟达进行战略合作，独家设计生产交付其最新的GPU HPC平台。公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上，公司持续扩张服务器产能。4、公司向客户供应的高效运算（HPC）系统，已应用于ChatGPT。5、公司是智能制造及工业互联网解决方案服务商，主要业务包含云计算、通信等。

涨停分析：AI服务器概念股持续走强 工业富联涨超5%创历史新高

涨停分析：液冷概念股继续走强 工业富联午后涨停

涨停分析：液冷服务器概念股开盘拉升 工业富联涨停

涨停分析：工业富联昨晚澄清媒体报道称：关注到网络平台流传关于公司丢失订单的不实报道，上述传闻均为不实传闻。目前公司与现有客户合作均正常开展，订单情况持续稳定，业务均有序正常推进，且不存在应披露而未披露的重大信息。

涨停分析：AI服务器+云计算+工业互联网；消费电子概念股震荡走强。1、23年3月17日盘后，公司证实向客户供应的高效运算（HPC）系统，已应用于ChatGPT，以及接下来ChatGPT Plus和其他AI相关的应用中。2、公司AI服务器及HPC出货增长迅速，在2022年云服务商产品中，占比增至约20%。公司自从2017年与NVIDIA、微软合作开发业界首款HGX-1服务器以来，目前产品已开发至第四代HGX-4。3、公司是智能制造及工业互联网解决方案服务商，主要业务包含云计算、通信及移动网络设备、工业互联网。公司服务器主要为微软、亚马逊的ODM业务。4、网传纪要显示，公司体内服务器占比45%，其中X86+AI在板块内占比超40%。公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作，其最新的GPU HPC平台，公司是独家设计生产交付供应商（提供配置最新的服务器系统）。5、人工智能等新科技的应用，促进了公司高效运算（HPC）相关需求快速增加。HPC投入成本高，多应用于国家级超算中心与大型云服务商。

涨停分析：微软发布GPT-4 Office产品Copilot；百度正式发布文心一言

涨停分析：云计算概念股走高 福昕软件涨超15%；通信设备持续走高，工业富联触及涨停，中兴通讯涨超4%

涨停分析：1、3月2日据界面.财联社，iPhone组装商富士康计划投资7亿美元在印度建厂。2、公司的主营业务为通信及移动网络设备、云计\n算及工业互联网；主要产品有网络设备、电信设备、通信网络设备高精密机构件、服务器、存储设备、云服务设备高精密机构件、精密\n工具、工业机器人。3、公司云计算产品为云服务器、高性能服务器、AI服务器、边缘服务器及云储存设备，主要客户包括主要服务\n器品牌商、国内外CSP客戶及影音短视频媒体。4、据天风电子：公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上，公司持续\n扩张服务器产能，未来AI服务器占比提升且芯片不受限制;公司体内服务器占比45%，其中X86+AI在板块内占比超40%。\n